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① 好意思国6月零卖销售强盛反弹上周首申休闲金东谈主数续降好意思联储官员谈利率远景

最新数据骄横，6月好意思国零卖销售额环比增长0.6%，远超预期的0.1%，扭转此前连络两个月的跌势。其中，汽车销售和餐饮耗尽施展强盛，激动举座零卖业增长。中枢耗尽开销合手续增长，扣除通胀后，推行零卖销售额已连络9个月同比增长。尽管特朗普的关税政策推高了商品价钱，但耗尽者开销依然保合手韧性。另外，上周初次申领休闲馈遗东谈主数降至22.1万东谈主，低于预期23.3万东谈主，降至4月中旬以来的最低水平，骄横劳能源商场仍然踏实。旧金山联储行长Mary Daly示意，好意思联储不应恭候太久才运转降息，她仍然觉得本年降息两次是合理的。而好意思联储理事Adriana Kugler觉得，应在“一段时辰内”络续防守现时利率水平不变。此前，好意思联储“三把手”纽约联储主席约翰-威廉姆斯周三示意，好意思联储的货币政策现时正处于“正确的位置”。此外，好意思国前财政部长萨默斯劝诫称，特朗普对好意思联储利率设定的偏好可能激发通胀预期飙升，推高遥远假贷资本。

驳斥员徐广语：好意思国6月零卖额远超预期，逆转5月（零卖销售额环比下降0.9%）的短处。反弹主因是工作商场放心（休闲率4.2%）及薪资增长撑合手耗尽信心，缓解了此前关税激发的需求透支效应（5月汽车销售暴跌3.5%）。但结构性风险犹存：沃尔玛等企业因关税加价抑制需求，线上耗尽韧性（占比16.2%）难抵物价普涨（如折叠椅年涨14%）。若工作转弱，经济放缓压力恐加重。

海顺投顾黄俊：最新零卖数据超预期和首申休闲东谈主数下降响应出好意思国经济仍在高位运奇迹态，但跟着特朗普新法案的践诺，好意思国的经济情景将会受到训练。

② 特朗普拟灵通 401(k) 账户投资加密货币、黄金与私募资产

有讯息称，特朗普议论签署行政敕令，允许 401(k) 退休账户投资于包括加密货币、黄金、私募股权在内的非传统资产类别，拟激动 9 万亿好意思元的退休金商场向更世俗的替代性资产灵通。该行政敕令将条款监管机构评估商酌高低，并计议为退休议论科罚东谈主缔造“安全港”机制，以镌汰法律风险。据走漏，这项敕令最早可能于本周下达，此举将扩大401(k)议论的投资取舍范围，使其不再局限于传统的股票、债券和共同基金组合。

驳斥员许戈：特朗普拟允许401(k)投资加密货币、黄金等另类资产，此举将显贵改动退休金商场的投经验局。领先，401(k)范畴雄伟，若部分资金流入加密商场和黄金，可能大幅普及这些资产的流动性和价钱，尤其是比特币等主流加密货币或迎来机构级需求增长。其次，退休金建树多元化可能镌汰传统股债组合的系统性风险，但高波动资产如加密货币的加入也带来新挑战，投资者需均衡遥远谨慎性与短期收益。此外，这一政策可能加快加密货币的正当化进度，激动更完善的监管框架，但也可能因商场不老成而增多风险。总体而言，该政策若践诺，将拓宽投资渠谈，但需严慎评估另类资产在退休金组合中的合理占比。

③ Model Y L能否调停短处？“木头姐”又斥3600万好意思元增合手 xAI洽谈沙特数据中心租借

特斯拉周三通过官微预报了六座版 Model Y L的到来。该车型是一款大六座豪华纯电SUV，轴距进步3米，车长约5米，定位介于Model Y和Model X之间。在特斯拉销量合手续下滑的配景下，这款新车被委托厚望。客岁特斯拉大众销量十年来初次下滑，本年上半年短处仍在延续，其中特斯拉中国的批发销量同比下滑14.6%，零卖销量同比下滑5.4%。木头姐近期再度增合手特斯拉，旗下的旗舰基金方舟革命ETF（ARKK）和方舟下一代互联网ETF（ARKW）周二共计买入115380股特斯拉股票，价值约3586万好意思元。特斯拉如故ARKK的最大合手仓股，权重为9.78%。此外，马斯克旗下xAI正与沙特洽谈租借数据中心，相助方包括沙特主权资产基金（PIF）支合手的AI公司Humain以及一家正在建设200兆瓦数据的匿名公司。xAI将取舍租借样式，在数据中心租用空间，沙特凭借低价能源与芯片资源成首选。

驳斥员徐广语：特斯拉Model Y L的上市预报到手拉动股价高潮，响应商场对这款六座纯电SUV的乐不雅预期。新车型凭借3040mm超长轴距、719km续航等硬核参数，精实在入家庭用车商场空缺，重叠上海工场的产能保障，短期提振投资者信心。不外需警惕股价反弹的合手续性风险：一方面，二季度委派量仍同比下滑11%；另一方面，特朗普若取消电动车税收抵免将冲击利润。本轮股价高潮的实质是技艺性开发，能否酿成趋势仍需不雅察三季度委派数据。

海顺投顾黄俊：特斯拉推出Model Y L六座版是其在华商场战术的紧要调遣点，亦然对中国新能源SUV竞争神志的回答。但这款车型能否得到商场爱好仍有较大省略情味。

④ 淡季不淡奈飞二季度利润增超45%再革命高上调全年指挥

好意思国流媒体巨头奈飞在传统“淡季”的二季度实现营收110.8亿好意思元，同比增长15.9%；净利润31.25亿好意思元，同比增长45.6%；每股收益7.19好意思元，同比增长47.3%，均超预期。公司上调全年营收指挥至448亿-452亿好意思元，营业利润率指挥普及至29.5%。分地区看，好意思国与加拿大商场营收同比增长15%，亚太商场营收同比增长24%。奈飞斟酌全年告白收入将翻倍，下半年将推出多部热点剧集和电影，对全年功绩保合手乐不雅。但财报公布后，隔夜收涨1.91%的奈飞盘后股价下挫。

驳斥员徐广语：奈飞功绩超预期，二季度解放现款流22.7亿好意思元，同比增长87%，上调全年营收指挥。加价策略推高ARPU（好意思加套餐提价15%-30%）；告白业务爆发（收入翻倍，新用户55%取舍告白套餐）；内容壁垒强化（《鱿鱼游戏》等爆款+体育直播布局）。盘后股价下落的主要原因是高估值泡沫（市盈率43倍远超纳指均值）及资本压力（好莱坞复工推高干涉，特朗普拟加征100%电影关税）。

海顺投顾黄俊：奈飞凭借范畴上风、合手续改善的盈利才气息争放现款流，现在仍处于有益竞争地位。

⑤ 旅行需求回暖提振信心好意思联航上调全年利润概念

因旅行需求回升，好意思联航昨天公布的财报中上调了利润预期。好意思联航二季度营收增长1.7%至152.4亿好意思元，未达预期；但调养后每股收益为3.87好意思元，超出预期。公司斟酌三季度调养后每股收益为2.25-2.75好意思元，高于预期，并将全年调养后每股收益预期区间定为9-11好意思元。至此，好意思联航与达好意思航空齐对全年功绩预测合手乐不雅气派，称本月以来商务旅行需求较第二季度实现两位数增长。达好意思航空上周示意，在大而好意思有想象获批、关税谈判取得进展后，耗尽者对经济省略情味的担忧有所缓解，好意思国国内旅行正逐渐复苏。

驳斥员徐广语：好意思联航上调全年利润概念主如果受益于商务旅行需求回暖、外洋航路复苏及燃油资本下降。尽管二季度营收未达预期，但高端舱位和外洋航路收入增长显贵，重叠行业运力平缓带来的票价撑合手，激动盈利预期改善。短期来看，需求反弹和资本优化如故中枢驱能源，但宏不雅经济省略情味及行业脆弱性仍存风险。若商务旅行合手续复苏且地缘政事风险可控，利润概念有望收场，反之则可能濒临修正压力。

海顺投顾黄俊：跟着大众省略情身分有所镌汰，国内旅行正逐渐复苏。

⑥ 好意思银下调Centene和HCA医疗评级担忧“大而好意思”法案影响

出于对“大而好意思”法案影响的担忧，好意思银下调了医疗科罚公司Centene和病院运营商HCA医疗的评级。其中，将Centene的评级从“中性”下调至“跑输大盘”，概念价从52好意思元大幅调降至30好意思元。情理是“大而好意思”法案使Centene濒临医疗补助议论和《平价医疗法案》（ACA）来去所末端商场增速放缓，以及本年来去所补贴到期的可能性增多的双重压力。同期将HCA医疗的评级从“买入”下调至“中性”，概念价从410好意思元微调至394好意思元，好意思银觉得ACA来去所和医疗补助议论的资金削减将带来迎风。

驳斥员徐广语：特朗普新法案重创医疗板块，好意思银下调Centene和HCA评级，主如果惦记其中枢业务径直纳政策冲击。Centene行为医疗补助议论（Medicaid）商场龙头企业，法案削减补助将导致参保东谈主数下降，挤压其60%收入起首；而好意思国最大谋利性病院运营商HCA则濒临未参保患者增多推高坏账率，Medicaid报销减少影响现款流。天然HCA买卖保障占相比高缓冲部分风险，但政策省略情味仍使商场看空。医疗板块对政策明锐度高，法案若落地将激刊行业四百四病，投资者需警惕政策风险对医疗企业盈利的合手续影响。

海顺投顾黄俊：特朗普签署的“大而好意思”法案对医疗板块产生负面冲击，但汉典医疗或将得到发展机遇。

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